Tuore 19-vuotias Ellie nauttii rotujenvälisestä kohtaamisesta vanhemman mustan miehen kanssa. Heidän intohimoinen tapaamisensa etenee elävässä 3D-maailmassa, esitellen heidän raakoja, suodattamattomia halujaan ja heidän vastakkaisten ikäkausiensa jännittävää tabua